BERATUNG AUS
EINER HAND

Stellen Sie sich auch diese Fragen?

  • Wie sorge ich „richtig“ für mein Alter vor?
  • Nutze ich alle staatlichen Förderungen und sind diese sinnvoll?
  • Gibt es noch Möglichkeiten Steuern / Sozialabgaben zu sparen?
  • Zahle ich zu viel für meine Versicherungen?
  • Welche Versicherungen benötige ich wirklich?
  • Kann ich mir ein Wohneigentum leisten?

Unsere Arbeit ist vergleichbar mit der eines Hausarztes 

  • wir kennen Ihre Situation
  • wir untersuchen Sie immer wieder neu
  • wir bewältigen Probleme gemeinsam
  • wir begleiten Sie ein Leben als ein Ansprechpartner

→ Ein falsches Medikament bekommen Sie oft nur von einem Arzt verordnet, der Sie nicht kennt, nicht richtig untersucht und mit nur wenigen Pharma Unternehmen kooperiert.

FINANZEN

Hier beraten wir Sie in allen Bereichen aus Bank, Bausparkasse und Investment.

  • Giro-, Tages-, Festgeldkonto
  • Sparein-, anlagen
  • Bausparen
  • Baufinanzierung
  • Kredite
  • Investmentanlagen
  • Leasing

VERSICHERUNGEN

Wir beraten alle Versicherungssparten am Markt für Privat/Gewerbe/Industrie

IMMOBILIEN

Im Bereich Immobilien erarbeiten wir Altersvorsorgekonzepte sowie Geldanlagen in Form von Vermietungsobjekten zur passiven Einkunftsführung.

Mehr Infos

ENERGIEVERSORGUNG

In der Energieversorgung arbeiten wir als Makler für Strom- und Gasverträge. Unabhängig suchen wir so für unsere Mandanten, die preiswertesten Angebote und betreuen diese Verträge.

Beratungsablauf

1. Analyse / Ist-Situation

Am Anfang erfassen wir Ihre Ist-Situation mit Ihren aktuellen Angaben aus Einnahmen, bestehenden Verträgen und sprechen über Ihre Wünsche und Ziele.

2. Auswertung / Risiko Audit

Im zweiten Schritt ist es unsere Aufgabe anhand neuester technischer Möglichkeiten, für Sie einen Finanzplan zu erstellen, der Ihnen Ihre Lücken aufzeigt und vor allem wichtig auch anschaulich darstellt, wie Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können. Wir helfen uns durch eine unabhängige Zusammenarbeit mit über 200 Gesellschaften aus Bank / Versicherung / Bausparen / Investment / Immobilien / Energieversorgung.

3. Individuelle Beratung

In der persönlichen und individuell wie ein Maßanzug auf Sie abgestimmten Beratung, erläutern wir Ihnen die Strategie für Ihren Finanzplan und besprechen dessen Umsetzung. Jeder Mandant erhält von uns eine Einnahmen – / Ausgabenrechnung um seine Finanzen immer unter Kontrolle zu haben.

4. Zusammenarbeit

Unsere Zusammenarbeit bringt für Sie den maximalen Nutzen! Mit Ihrer „Finanz-App“ haben Sie alle Ihre Verträge auf Ihrem Smartphone ständig bereit. Als Ihr Makler arbeiten wir als Sachwalter, in Ihrem Auftrag und in Ihrem Interesse. Wie ein Steuerberater vor dem Finanzamt, ein Anwalt vor Gericht, vertreten wir Ihre Person unabhängig gegenüber den vielen Gesellschaften und bieten Ihnen „Alles aus einer Hand“!

5. Servicegespräch

Das Wichtigste ist nicht der Plan zu Ihrem Ziel, sondern die Erfüllung und das Erreichen Ihrer Ziele. In einem, auf Ihrem Wunsch abgestimmten Zeitturnus, setzen wir uns immer wieder mit Ihnen zusammen, um die Strategie neu auszurichten, zu überprüfen und ggf. anzupassen. Wie bei einem guten Arzt, gehören bei uns Vorsorgeuntersuchungen zum Service.

Bei Schäden oder Fragen ist unser Team in Ihrem Interesse aktiv und hilft Ihnen wie versprochen das Anliegen zu Ihrem Vorteil zu erledigen.

Wie bei einer Krankheit kann der Arzt nicht riechen, dass etwas mit Ihnen nicht stimmt, deshalb sprechen Sie uns an. Gibt es Neuigkeiten die auf Sie zutreffen, werden Sie von uns informiert.

IMMOBILIEN

Im Bereich Immobilien erarbeiten wir Altersvorsorgekonzepte sowie Geldanlagen in Form von Vermietungsobjekten zur passiven Einkunftsführung.

Desweiteren können Sie über unsere Maklerdienstleistung Immobilien für private sowie gewerbliche Zwecke kaufen und verkaufen.

Unsere aktuellen Objekte bei immowelt.de:

Objekte für Kapitalanleger:

IMMOBILIENfür Kapitalanleger

KUNDENSERVICE-
CENTER

KUNDENPORTAL-APP
Hier können Sie sich unsere Kundenportal App herunterladen. Diese bietet Ihnen eine Übersicht über Ihre Verträge etc… Hierzu haben wir eine Kundenverwaltungskooperation mit Fondkonzept AG. >> Infos zur App

Ihre persönlichen Anmeldedaten fordern Sie ganz einfach bei uns an.

   

ONLINE BERATUNG
Hier können Sie als Kunde schnell, effektiv und modern online beraten werden – nach Terminabsprache.

ONLINE BERATUNGIhr ganz persönlicher Draht.

ONLINE-
ABSCHLIESSEN

BERATUNG
Natürlich  empfehlen wir eine ausführliche Beratung aber bieten dennoch gleichermaßen für spezielle Produkte einen Online Abschluss (spezielle Versicherungen, Krankenkassenvergleich, Kredite, Giro- & Tagesgeldkonten, Gas, Strom).

UNTERNEHMEN

Die Firma PFAFF Finanzberatung GmbH wurde im Juli 2016 von Maurice Pfaff gegründet.
Der Inhaber und CEO der Firma, ergriff die Chance das Thema „unabhängige Haushaltsberatung“ im Markt zu platzieren.

Qualifikation und Weiterbildung ist unsere Maxime, denn Stillstand ist Rückschritt.

team-member

Maurice Pfaff

CEO (Geschäftsführer/Gesellschafter/Inhaber)

seit 2009 in der Finanzbranche tätig
gelernter Kaufmann in einem mittelständigen Unternehmen
geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK)
geprüfter Versicherungsfachmann (IHK)
Ausbilder nach AEVO (IHK) für verschieden kaufmännische Ausbildungsberufe
geprüfter Vermögensberater (DBBV)

team-member

Melanie Hennig

Innendienst

seit 2014 in der Finanzbranche tätig
gelernte Kauffrau
Betriebswirtin
Ausbilder nach AEVO

team-member

Roland Pfaff

Buchhaltung

seit 2013 in der Finanzbranche tätig
pensionierter Berufssoldat (Leiter Transportlogistik)
Ausbilder nach AEVO

team-member

Benjamin Römmele

Versicherungsmakler

geprüfter Versicherungsfachmann (IHK)

team-member

Stefan Schirmer

Immobilien- & Versicherungsmakler - Seminarleitung

Bachelor of Arts BWL (DHBW)
Bankbetriebswirt

REFERENZEN

„Viele Menschen sehnen sich nach finanzieller Sicherheit. Vor allem in einer von Unsicherheiten geprägten Zeit ist es sehr wichtig eine Vertrauensperson zu haben. Wir haben in Herrn Pfaff diese Person gefunden. Seine professionelle, klar verständliche Beratung, sein sicheres Auftreten und seine Offenheit haben uns überzeugt im hundertprozentig zu vertrauen. Wir sind jedes Mal auf ihn gespannt, weil er uns immer wieder mit Tipps überrascht. Einen herzlichen Dank an Herrn Pfaff, dass er uns im Erreichen unserer Ziele ein ganzes Stück weitergebracht hat und uns ständig das Gefühl vermittelt, dass wir finanziell und versicherungsmäßig bestens abgesichert sind.“

Dr. Adrian P. & Miriam P. aus Würzburg – Berechnungsingenieur & Lehrerin

„Schön, alles aus einer Hand erledigen zu lassen und dabei das Gefühl zu haben, in allen Fragen super beraten zu sein. Bei Versicherungsmaklern hat man ja häufig das Gefühl, eher zur Mehrung des Umsatzes des Maklers als zur Absicherung der persönlichen Risiken beizutragen. Beim Maurice Pfaff, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, wirklich kompetent und fair beraten zu werden.  Weiter so!“

Iven T. aus Buch – Softwareentwickler

„Das professionelle und umfassende Beratungskonzept – Alles aus einer Hand – von Maurice Pfaff gibt mir als langjährigem Kunden ein sehr gutes, sicheres Gefühl meine finanzielle Vorsorge und Anlagestrategie betreffend. Neben den beratenden Aspekten und der hohen Qualität der Beratung, zeichnet Maurice Pfaff auch seine zuvorkommende, freundschaftliche Art aus, die ihn – neben den umfassenden Beratungsbereichen – von anderen Beratern unterscheidet! Mit Maurice hat man einen Berater zum Freund!“

Kay S. aus Darmstadt – Business Process Architect

„Die Beratungen sind stets kompetent und vor allem pragmatisch. Mit der äußerst schnellen und zuverlässigen Arbeit bin ich ebenfalls mehr als zufrieden und sehe meine Finanzen für die Zukunft gut aufgestellt.“

Sebastian P.  aus Weilbach – Betriebswirt / Abteilungsleiter

„Kompetenz, Freude, Leidenschaft. Nur drei Worte, aber mit großer Bedeutung für Herrn Pfaff und seine tägliche Arbeit. Ich habe mich stets hervorragend beraten gefühlt, bei jedem Termin war die Atmosphäre freundschaftlich-profesionell und wenn es darauf ankam, wurde auch bis spät in die Nacht geschuftet. Ich freue mich auf weitere gemeinsame erfolgreiche Jahre und schaue der ungewissen Zukunft Dank Herrn Pfaff gelassener entgegen.“

Tobias K. aus Bad Mergentheim – Elektroingenieur

“Ehrlich, kompetent und freundlich. Habe ihn meinen besten Freunden empfohlen, da er engagiert, vertrauenswürdig und stets erreichbar ist.”

Christian E. aus Saint Louis USA – Associate Manager

„Meine Entscheidung, Herrn Maurice Pfaff mit der Betreuung meiner Versicherungs- und Finanzangelegenheiten zu betrauen, war für mich eine sehr gute Entscheidung.
Seine Kompetenz lässt mich erleichternd aufatmen. Ich fühle mich durch ihn in diesen Bereichen sehr gut beraten und unterstützt. Für einen Laien ist es sehr schwer alles zu erfassen und richtig zu reagieren. Deshalb von mir voll Punktzahl, bin sehr zufrieden. Danke!“

Silvia S. aus Weilbach – Projektarbeiterin in der Heilwesenbranche

„Ich werde von Herrn Pfaff sehr kompetent und individuell beraten. Jegliche Fragen -was Finanzen angeht- werden für Laien verständlich und zeitnah beantwortet. Ich fühle mich bei Herrn Pfaff gut betreut und bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit.“

Stefanie K. aus Brensbach – Logopädin

KOOPERATION

» Eine Kooperation muss immer ein Vorteil für beide Seiten haben. «

KOOPERATIONSMODELLE:

1 - Partnermakler der Pfaff Finanzberatung GmbH

Sie sind Profi in der Finanzberatung als Banker, Ausschließlichkeitsvertreter oder Mehrfachagent und haben endlich die Chancen erkannt, welche als Makler nach §93 HGB möglich sind? →  Hier sind sie richtig!

Wir haben die Idee der ganzheitlichen Beratung als Haushaltsberatung erweitert und bieten dem Kunden wirklich „alles aus einer Hand“ !

In einem Ausbildungsmodul mit verschiedenen Kooperationspartnern und Konzernen ermöglichen wir Ihnen den Einstieg in die Maklerwelt. Sie müssen sich nicht neu um über 200 Anbindungen kümmern, suchen welcher Pool oder welche Maklergesellschaften für eine Kooperation am besten geeignet ist, diese Aufgabe haben wir bereits für Sie erledigt.

Verwaltungsprogramme, Maklerverträge, Kooperationen, Arbeitsabläufe, Büroorganisation, Arbeitsmaterialien und ein Team das sich gegenseitig hilft, bringt Ihnen sicher einen Mehrwert.

2 - Kooperation mit Finanzberatern der Ausschließlichkeit

Sie sind Ausschließlichkeitsvertreter einer Bausparkasse, Versicherung oder in einen anderen Bereich und müssen sich mit folgenden Punkten beschäftigen:

  • Kunde vergleicht im Internet
  • Kunde kündigt, weil ein anderer etwas günstigeres anbietet
  • In einem Bereich passt Ihr Angebot nicht ins Preis-/Leistungsverhältnis
  • Der Bankberater hat wieder mal die Kontoauszüge des Kunden überprüft
  • Sie wollen sich nicht mit dem Thema (Baufi, Bank, Investment, PKV, GKV ect.) beschäftigen und müssen somit auf Umsatz verzichten

80% aller Ausschließlichkeitsvermittler in der Finanzbranche müssen mit Angst umgehen, dass Ihr Kunde morgen von seinem Bankberater, Versicherungsvertreter alter Verträge oder dem Bausparberater angerufen wird um Verträge zu optimieren. In jeder Ausschließlichkeit gibt es Produkte welche Sie nicht guten Gewissens anbieten können und somit auf Umsatz verzichten und wegen offenen Türen anderen Beratern die Chance geben Ihren Kunden abzuwerben.

Wir bieten Ihnen als unabhängiger Berater folgende Möglichkeiten:

  • Geschäftsfelder welche Sie abgeben möchten erledigen wir für Sie (z.B. Baufinanzierung oder private Krankenversicherung) und gewähren Ihnen auf Ihre Verträge 100% Bestandschutz. Der größte Teil der Provision geht an Sie.
  • Altverträge von Versicherungen oder Bausparkassen lassen Sie in Zukunft nicht mehr bei einem anderen Berater, wir übertragen diese in unseren Bestand und zahlen an Sie Courtagen fremder Verträge. → Ihr Bestand wird sicher!
  • Wir geben Ihnen ein Onlinezugang um jeder Zeit Ihre Produkte mit denen am Markt zu vergleichen.
  • Wir finanzieren auch mit Sparkassen und Raiffeisenbanken vor Ort und müssen so den Kunden nicht zur Bank senden, die Provision bleibt bei Ihnen
  • Sie können unsere Idee „die Haushaltsberatung“ für Ihr Geschäftsfeld nutzen und Immobilien, Strom, Gas ect. über uns anbieten und so den Kunden ganzheitlich beraten.

Ihr Kunde ist besser beraten und Sie haben am Ende des Monats mehr Geld als zuvor.

3 - Kooperation als Unternehmen

  • Telekommunikationsunternehmen

Sie als Telekommunikationsunternehmen müssen oft Geschäfte an das Internet oder andere Anbieter abgeben und verlieren dadurch bares Geld. Durch eine Kooperation mit uns erhalten Sie ein Portal welches Ihnen die Möglichkeit gibt, wenn ein Kunde sich doch für den Preis und nicht Ihre Leistung entscheidet, nicht leer auszugehen. Vermitteln Sie Mobilfunk- und DSL Verträge über uns mit über 10 Anbietern und erhalten Ihre verdiente Provision.

  • Möbel- Einrichtungshaus

Finanzierung bei einer Bank und der Kunde bekommt kein „grünes Licht“. Das gehört der Vergangenheit an. Finanzieren Sie Ihren Kunden über unser Portal unabhängig und schnell, die Annahmequote liegt bei 95%. Verschenken Sie hier keine Provision.

  • Steuerbüro/ Lohnsteuerhilfeverein

Sie sehen täglich wie Kunden Ihre Altersvorsorge planen und Ihre Absicherung gestalten und würden gerne nicht nur in der Steuer helfen? Empfehlen Sie eine unabhängige Beratung und erhalten somit auch Kundenempfehlungen von uns.

  • Immobilienmakler

Sie kennen die Situation, dass ein Kunde gerne kaufen möchte jedoch steht die Finanzierung nicht und Sie haben keinen Einblick. Wir finanzieren Ihren Kunden vor Ort oder Überregional unabhängig, schnell und vergessen nicht Ihr Empfehlungshonorar.

KONTAKT

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Pfaff Finanzberatung GmbH
Inhaber Maurice Pfaff
Bachgasse 8
63937 Weilbach

Fon: +49 – 9373 – 5978980
Fax: +49 – 9373 – 203837
info@pfaff-finanzberatung.de
www.pfaff-finanzberatung.de

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